Was ist besser als eine normale Kundenliste?

Chancen sind mit Kunden verknüpft, der Trichter und der erwartete Umsatz werden berechnet, überfällige Kontakte werden markiert.

Wie viele Kunden und Chancen kann ich verwalten?

Bis zu 300 Kunden, 500 Chancen und 1000 Kontakteinträge.

Wie wird der erwartete Umsatz berechnet?

Der Betrag der Chance wird mit der Wahrscheinlichkeit der Stufe multipliziert; Stufen und Wahrscheinlichkeiten sind einstellbar.

Kann ich mehrere Vertriebsmitarbeiter verwalten?

Ja, bis zu 10 Mitarbeiter, jeder mit eigener Statistik.

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CRM in Excel – Kunden, Verkaufschancen, Vertriebstrichter

Kundendatenbank, Verkaufschancen nach Stufen, Kontaktjournal, Vertriebstrichter, Konversion und Ergebnisse der Mitarbeiter; überfällige Kontakte werden markiert.

590 ₽

≈ 7 USD

Leere Vorlage + ausgefülltes Beispiel · Excel 2007+, LibreOffice, Google Tabellen

Die Zahlung wird sicher über YooKassa in russischen Rubel abgewickelt. Wird Ihre Karte abgelehnt, schreiben Sie uns an info@хижняков.рф — wir finden einen anderen Zahlungsweg.

Wofür

Für ein kleines Team ist ein CRM-System oft überdimensioniert. Eine Excel-Tabelle deckt das Wesentliche ab: wer der Kunde ist, um welche Chance es geht, auf welcher Stufe sie steht, wann der nächste Kontakt ansteht und wie viel wir verdienen werden.

Was enthalten ist

„Parameter“: Mitarbeiter, Quellen, Trichterstufen und Wahrscheinlichkeiten.
„Kunden“: bis zu 300, mit Datum des letzten Kontakts.
„Verkaufschancen“: bis zu 500, Stufe, Betrag, erwarteter Umsatz und Kontaktstatus.
„Kontakte“: Journal von Anrufen, E-Mails und Treffen.
„Trichter“: Chancen und Summen nach Stufen, Konversion, durchschnittlicher Auftragswert.
„Vertriebsmitarbeiter“: Ergebnisse je Mitarbeiter.

Für wen geeignet

Für Inhaber kleiner Unternehmen, Vertriebsmitarbeiter, Berater und Freelancer, die Ordnung bei den Kunden brauchen, ohne ein teures Abonnement.

Download

Die Vorlage enthält eine leere Tabelle und ein ausgefülltes Beispiel mit fiktiven Daten: Daran sehen Sie, wie Formeln und Prüfungen funktionieren. Es ist eine Excel-Tabelle mit gewöhnlichen Formeln, keine Buchhaltungssoftware. Alle Korrekturen und neuen Versionen des Projekts erhalten Sie kostenlos.

Kompatibilität

Excel 2007 und neuer, LibreOffice. Ohne Makros. Die Datei ist auf Deutsch. Sätze, Schwellenwerte und gesetzliche Werte stehen in den Parametern: Gleichen Sie sie vor der Arbeit mit den geltenden Vorschriften ab. Die Berechnung ist ein Richtwert.

Fragen und Antworten

Was ist besser als eine normale Kundenliste?: Chancen sind mit Kunden verknüpft, der Trichter und der erwartete Umsatz werden berechnet, überfällige Kontakte werden markiert.
Wie viele Kunden und Chancen kann ich verwalten?: Bis zu 300 Kunden, 500 Chancen und 1000 Kontakteinträge.
Wie wird der erwartete Umsatz berechnet?: Der Betrag der Chance wird mit der Wahrscheinlichkeit der Stufe multipliziert; Stufen und Wahrscheinlichkeiten sind einstellbar.
Kann ich mehrere Vertriebsmitarbeiter verwalten?: Ja, bis zu 10 Mitarbeiter, jeder mit eigener Statistik.