Monitoring von Abteilungskennzahlen in Excel: Plan/Ist, Ranking, Ampel – Excel-Vorlage

Wofür

Hat eine Behörde oder Einrichtung mehrere Abteilungen und Dutzende Kennzahlen, liegen die Zahlen in verschiedenen Dateien, und die Leitung sieht in der Besprechung nicht das Gesamtbild. Hier werden Plan und Ist nach Monaten eingetragen, die Tabelle berechnet die Erfüllung, färbt die Ampel, erstellt ein Abteilungsranking und zeigt, wessen Entwicklung steigt und wessen sinkt.

Was enthalten ist

• „Verzeichnisse“: Jahr, Berichtsmonat, Ampelschwellen, Abteilungen (bis zu 12) und Kennzahlen (bis zu 20) mit Einheit, Richtung, Kumulierung und Gewicht.
• „Plan“ und „Ist“: bis zu 200 Zeilen „Abteilung – Kennzahl“ mit den Monaten Januar bis Dezember; im „Ist“ werden die Bezeichnungen automatisch eingesetzt.
• „Berechnung“: kumulierte Erfüllung, Ampel, Entwicklung zum Vormonat und Erfüllung je Monat.
• „Übersicht“: Abteilungsranking, Zahl der Kennzahlen im grünen, gelben und roten Bereich, Tabelle der Entwicklung nach Monaten und zwei Diagramme.

Für wen geeignet

Für Leitungen von Ämtern, Einrichtungen und Abteilungen, für Fachkräfte in Controlling und Berichtswesen in Behörden und öffentlichen Organisationen sowie für Abteilungsleitungen in Unternehmen, die eine verständliche Kennzahlenübersicht ohne komplexe Systeme brauchen.

Inhalt der Vorlage

Im Lieferumfang sind eine leere Tabelle und ein ausgefülltes Beispiel mit erfundenen Daten, an dem man sieht, wie Formeln und Prüfungen arbeiten. Es ist eine Excel-Tabelle mit gewöhnlichen Formeln, keine Spezialsoftware.

Kompatibilität

Excel 2007 und neuer, LibreOffice. Ohne Makros. Die Datei ist auf Deutsch. Schwellen und Richtwerte sind in die Parameter ausgelagert: Gleichen Sie sie vor der Nutzung mit Ihren internen Regelungen ab. Die Berechnung ist als Richtwert zu verstehen.