Vertriebserfassung und Bonusberechnung in Excel: Ziel, Trichter, Bonusstaffel — Excel-Vorlage

Wofür

Boni für Vertriebsmitarbeitende werden meist von Hand aus Auswertungen verschiedener Quellen berechnet, und jeden Monat gibt es Streit: Wie viel wurde bezahlt, welcher Prozentsatz, welcher Satz? Hier werden Abschlüsse zeilenweise erfasst, das Ist ergibt sich aus den bezahlten Abschlüssen des Monats, der Satz wird anhand der Staffel gewählt, und die Abrechnung zeigt sofort Bonus und Auszahlungsbetrag.

Was enthalten ist

• „Stammdaten“: Vertriebsmitarbeitende mit Ziel und Grundgehalt, Bonusstaffel, Produkte, Abrechnungsmonat.
• „Verkäufe“: bis zu 1000 Abschlüsse — Erstellungsdatum, Vertriebsmitarbeiter, Kunde, Produkt, Betrag, Pipeline-Phase, Zahlungsdatum und Vollständigkeitsprüfung.
• „Abrechnung“: Ziel, Ist, Zielerreichung, Ampel, Satz laut Staffel, Bonus, Grundgehalt, Auszahlung, Portfolio in Bearbeitung und Konversion je Vertriebsmitarbeiter.
• „Übersicht“: Trichter nach Phasen, bezahlte Verkäufe nach Monaten des Jahres und drei Diagramme.

Für wen geeignet

Vertriebsleiter, kaufmännische Leiter, Inhaber kleiner Unternehmen und Buchhalter, die Prämien für Vertriebsmitarbeitende berechnen und den Trichter ohne CRM sehen möchten.

Kompatibilität

Excel 2007 und neuer, LibreOffice. Ohne Makros. Die Datei ist auf Deutsch. Im Paket sind eine leere Tabelle und ein ausgefülltes Muster mit fiktiven Daten, an dem man sieht, wie die Formeln und Prüfungen arbeiten. Sätze, Schwellenwerte und Vorgaben sind in den Parametern hinterlegt; die Berechnung ist eine Näherung.