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CRM en Excel: clientes, oportunidades y embudo de ventas — Plantilla de Excel

Base de clientes, oportunidades por etapas, registro de contactos, embudo de ventas, conversión y resultados de los vendedores; los contactos vencidos aparecen resaltados.

CRM en Excel: clientes, oportunidades y embudo de ventas — Plantilla de Excel
590 ₽
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Plantilla en blanco + ejemplo completo · Excel 2007+, LibreOffice, Google Sheets
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Para qué sirve

Para un equipo pequeño un sistema CRM puede ser excesivo. Una hoja de Excel cubre lo esencial: quién es el cliente, de qué oportunidad se trata, en qué etapa está, cuándo es el próximo contacto y cuánto vamos a ganar.

Qué incluye

  • «Parámetros»: vendedores, fuentes, etapas del embudo y probabilidad.
  • «Clientes»: hasta 300, con la fecha del último contacto.
  • «Oportunidades»: hasta 500, con etapa, importe, ingresos esperados y estado del contacto.
  • «Contactos»: registro de llamadas, correos y reuniones.
  • «Embudo»: oportunidades e importes por etapa, conversión y ticket medio.
  • «Vendedores»: resultados por empleado.

Para quién es

Dueños de pequeños negocios, vendedores, consultores y freelancers que necesitan orden en sus clientes sin una suscripción cara.

Compatibilidad

Excel 2007 y posteriores, LibreOffice. Sin macros. El archivo está en español. Las tasas y los umbrales se definen en los parámetros. Los cálculos son orientativos.

Preguntas y respuestas

¿Qué ventaja tiene sobre una simple lista de clientes?
Las oportunidades están vinculadas a los clientes, se calcula el embudo y los ingresos esperados, y se resaltan los contactos vencidos.
¿Cuántos clientes y oportunidades se pueden llevar?
Hasta 300 clientes, 500 oportunidades y 1000 registros de contactos.
¿Cómo se calculan los ingresos esperados?
El importe de la oportunidad se multiplica por la probabilidad de la etapa; las etapas y las probabilidades se pueden configurar.
¿Se pueden llevar varios vendedores?
Sí, hasta 10, cada uno con sus propias estadísticas.