¿Cómo se calcula el cumplimiento?

En indicadores «más es mejor» es real / plan; en «menos es mejor», plan / real. El resultado se limita por arriba con el parámetro «Máximo computable» (150% por defecto).

¿Qué significa el semáforo?

«Logrado» si el cumplimiento no es inferior al umbral verde, «Riesgo» si no es inferior al umbral amarillo, y «Rezago» por debajo. Los umbrales se configuran en los catálogos.

¿Cómo se acumulan los valores?

Para indicadores de tipo «suma» se suman los meses desde enero hasta el mes del informe; para «promedio», se toma el promedio de los meses con real ingresado.

¿Qué pasa si no hay datos de un mes?

Un mes sin real no se tiene en cuenta. No escriba ceros en lugar de dejar la celda vacía.

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Monitoreo de indicadores de departamentos en Excel: plan/real, ranking, semáforo

Plan y real por mes para cada departamento, cumplimiento acumulado, ranking ponderado, semáforo de zonas verde, amarilla y roja, y resumen con gráficos.

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Para qué sirve

Los indicadores de los departamentos suelen estar en distintos archivos y se comparan a mano. Aquí se anota el plan y el real de cada mes, y la tabla calcula el cumplimiento acumulado desde enero, lo compara con el mes anterior, asigna el semáforo y arma el ranking de departamentos con pesos de importancia.

Qué incluye

«Catálogos»: año, mes del informe, umbrales del semáforo, departamentos e indicadores (unidad, dirección, acumulación, peso).
«Plan»: hasta 200 filas «departamento — indicador» con valores planificados por mes.
«Real»: valores reales por mes; el departamento y el indicador se completan solos.
«Cálculo»: cumplimiento acumulado, semáforo y variación respecto al mes anterior.
«Resumen»: ranking, número de indicadores por zona, evolución por mes y dos gráficos.

Para quién es

Jefes de departamentos y de áreas de planificación, control y calidad, analistas de organizaciones públicas y privadas que necesitan un panel mensual sencillo.

Compatibilidad

Excel 2007 y posteriores, LibreOffice. Sin macros. El archivo está en español. Los valores planificados, umbrales y pesos son referencias internas de su organización: defínalos según sus documentos. El cálculo es orientativo.

📘 Cuadro de mando de indicadores por departamento en Excel: plan, real y semáforo

Preguntas y respuestas

¿Cómo se calcula el cumplimiento?: En indicadores «más es mejor» es real / plan; en «menos es mejor», plan / real. El resultado se limita por arriba con el parámetro «Máximo computable» (150% por defecto).
¿Qué significa el semáforo?: «Logrado» si el cumplimiento no es inferior al umbral verde, «Riesgo» si no es inferior al umbral amarillo, y «Rezago» por debajo. Los umbrales se configuran en los catálogos.
¿Cómo se acumulan los valores?: Para indicadores de tipo «suma» se suman los meses desde enero hasta el mes del informe; para «promedio», se toma el promedio de los meses con real ingresado.
¿Qué pasa si no hay datos de un mes?: Un mes sin real no se tiene en cuenta. No escriba ceros en lugar de dejar la celda vacía.