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Plan de trabajo anual del departamento e informe de cumplimiento en Excel: ejemplo, plantilla

Plan de actividades por trimestres con responsables y plazos, estado y semáforo de retrasos, porcentaje de cumplimiento e informe listo para presentar.

Plan de trabajo anual del departamento e informe de cumplimiento en Excel: ejemplo, plantilla
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Para qué sirve

El plan de trabajo anual suele escribirse una vez y recordarse solo antes del informe. Aquí el estado de cada actividad se calcula por el plazo y la fecha de cumplimiento, se ven las vencidas y las que están por vencer, y el resumen y el informe por secciones quedan listos para presentar a la dirección.

Qué incluye

  • «Catálogos»: organización, año, «por vencer», secciones del plan, responsables.
  • «Plan»: hasta 500 actividades: sección, descripción, responsable, plazo, fecha de cumplimiento o % de avance; el trimestre, el estado y el retraso se calculan solos.
  • «Resumen»: totales, cumplimiento por trimestre y por responsable, estados, dos gráficos.
  • «Informe»: cumplimiento por secciones, lista de actividades vencidas, líneas para firmas.

Para quién es

Jefes y especialistas de departamentos, servicios e instituciones que elaboran planes de trabajo e informes de cumplimiento: en organismos públicos, instituciones presupuestadas y empresas.

Compatibilidad

Excel 2007 y posteriores, LibreOffice. Sin macros. El archivo está en español. Los umbrales y valores de referencia están en los parámetros: antes de usarlos compárelos con las normas que le apliquen. El cálculo es orientativo.

📘 Plan de trabajo anual de un departamento en Excel: cómo hacerlo y medir el cumplimiento

Preguntas y respuestas

¿La tabla sustituye el formato aprobado del plan?
No, es una herramienta de trabajo. Compare las redacciones, los nombres de columnas y el procedimiento de aprobación con las normas locales y los requisitos vigentes de su organización.
¿Cómo se calcula el estado de la actividad?
Si hay fecha de cumplimiento o avance del 100%: «Cumplido» (si es posterior al plazo, «con retraso»). Si no, con el plazo vencido: «Vencido»; si faltan hasta los días indicados: «Por vencer»; en otro caso, «En curso» o «Sin iniciar».
¿Cómo se calcula el % de cumplimiento?
En una actividad con fecha de cumplimiento es 100%; si no, el porcentaje de avance ingresado. El porcentaje total es el promedio de todas las actividades; por trimestre, responsable y sección, el promedio del grupo.
¿Se pueden llevar varias secciones y responsables?
Sí, hasta 8 secciones y 10 responsables se definen en los catálogos y se eligen en listas desplegables.