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Control de ventas y cálculo de bonos en Excel: metas, embudo y escala de bonos — Plantilla Excel

Registro de operaciones con etapas del embudo, meta y resultado por vendedor, porcentaje de cumplimiento, escala de bonos y planilla lista para el pago.

Control de ventas y cálculo de bonos en Excel: metas, embudo y escala de bonos — Plantilla Excel
490 ₽
≈ 5 USD
Plantilla en blanco + ejemplo completo · Excel 2007+, LibreOffice, Google Sheets
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Para qué sirve

Los bonos de los vendedores suelen calcularse a mano con datos de distintas fuentes, y cada mes surgen dudas: cuánto se ha cobrado, qué porcentaje, qué tasa. Aquí las operaciones se anotan en una fila, el resultado se toma de las operaciones pagadas del mes, la tasa se elige según la escala y la planilla muestra de inmediato el bono y el total a pagar.

Qué incluye

  • «Catálogos»: vendedores con meta y sueldo base, escala de bonos, productos y mes de cálculo.
  • «Ventas»: hasta 1000 operaciones con fecha de creación, vendedor, cliente, producto, importe, etapa del embudo, fecha de pago y control de datos completos.
  • «Planilla»: meta, resultado, cumplimiento, semáforo, tasa según la escala, bono, sueldo base, total a pagar, cartera en curso y conversión de cada vendedor.
  • «Resumen»: embudo por etapas, ventas pagadas por mes del año y tres gráficos.

Para quién es

Para jefes de ventas, directores comerciales, dueños de pequeños negocios y contadores que calculan las comisiones de los vendedores y quieren ver el embudo sin necesidad de un CRM.

Compatibilidad

Excel 2007 y posteriores, LibreOffice. Sin macros. La meta, el sueldo base y la escala de bonos están en los parámetros: ajústelos a las condiciones de su empresa. El cálculo es orientativo. El archivo está en español.

Preguntas y respuestas

¿Qué ventas cuentan en el resultado del vendedor?
Las operaciones con la etapa «Pagado» cuya fecha de pago cae en el mes de cálculo. Una operación sin fecha de pago no cuenta, y la columna «Control» avisa de que hay que completarla.
¿Cómo funciona la escala de bonos?
Usted define filas «desde % de cumplimiento de la meta — tasa». La plantilla toma la tasa más alta cuyo umbral se haya alcanzado. El bono es el resultado multiplicado por la tasa, y el total a pagar es el sueldo base más el bono.
¿Qué muestra el embudo?
Cuántas operaciones hay y por qué importe en cada etapa entre las creadas en el mes de cálculo, además de la conversión a pago. La cartera en curso se calcula aparte por vendedor.
¿La plantilla calcula impuestos y cotizaciones?
No. Es un cálculo del bono según su escala. Verifique los impuestos, las cotizaciones y las condiciones de bonificación con su política de remuneración y la normativa vigente.