En quoi est-ce mieux qu'une simple liste de clients ?

Les affaires sont liées aux clients, l'entonnoir et le chiffre d'affaires attendu sont calculés, et les contacts en retard sont surlignés.

Combien de clients et d'affaires peut-on gérer ?

Jusqu'à 300 clients, 500 affaires et 1000 enregistrements de contacts.

Comment le chiffre d'affaires attendu est-il calculé ?

Le montant de l'affaire est multiplié par la probabilité de l'étape ; les étapes et probabilités sont personnalisables.

Peut-on gérer plusieurs commerciaux ?

Oui, jusqu'à 10 commerciaux, chacun avec ses propres statistiques.

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CRM en Excel — clients, affaires, entonnoir de vente — modèle Excel

Base clients, affaires par étapes, journal des contacts, entonnoir de vente, taux de conversion et résultats des commerciaux ; contacts en retard surlignés.

590 ₽

≈ 7 USD

Modèle vierge + exemple rempli · Excel 2007+, LibreOffice, Google Sheets

Le paiement est traité en toute sécurité par YooKassa en roubles russes. Si votre carte est refusée, écrivez-nous à info@хижняков.рф et nous trouverons un autre moyen de paiement.

À quoi ça sert

Pour une petite équipe, un système CRM peut être excessif. Un tableau Excel couvre l'essentiel : qui est le client, quelle est l'affaire, à quelle étape elle en est, quand est le prochain contact et combien nous allons gagner.

Contenu du fichier

«Paramètres» : commerciaux, sources, étapes de l'entonnoir et probabilités.
«Clients» : jusqu'à 300, avec la date du dernier contact.
«Affaires» : jusqu'à 500, étape, montant, chiffre d'affaires attendu et statut du contact.
«Contacts» : journal des appels, e-mails et rendez-vous.
«Entonnoir» : affaires et montants par étape, conversion, panier moyen.
«Commerciaux» : résultats par collaborateur.

Pour qui

Dirigeants de petites entreprises, commerciaux, consultants et freelances qui veulent mettre de l'ordre dans leurs clients sans abonnement coûteux.

Ce que vous recevez

Un tableau vide et un exemple rempli avec des données fictives : on y voit comment fonctionnent les formules et les contrôles. C'est un tableau Excel à formules ordinaires, et non un logiciel de comptabilité. Toutes les corrections et nouvelles versions du projet sont gratuites.

Compatibilité

Excel 2007 et versions ultérieures, LibreOffice. Sans macros. Les taux, seuils et valeurs de référence figurent dans les paramètres : vérifiez-les avant de travailler. Le calcul est indicatif. Le fichier est en français.

Questions et réponses

En quoi est-ce mieux qu'une simple liste de clients ?: Les affaires sont liées aux clients, l'entonnoir et le chiffre d'affaires attendu sont calculés, et les contacts en retard sont surlignés.
Combien de clients et d'affaires peut-on gérer ?: Jusqu'à 300 clients, 500 affaires et 1000 enregistrements de contacts.
Comment le chiffre d'affaires attendu est-il calculé ?: Le montant de l'affaire est multiplié par la probabilité de l'étape ; les étapes et probabilités sont personnalisables.
Peut-on gérer plusieurs commerciaux ?: Oui, jusqu'à 10 commerciaux, chacun avec ses propres statistiques.