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Suivi des biens immobiliers et des visites pour agent immobilier — modèle Excel

Mini-CRM d'agent immobilier : biens, visites, ventes, commission attendue et liste «À rappeler aujourd'hui». Synthèse de l'entonnoir.

Suivi des biens immobiliers et des visites pour agent immobilier — modèle Excel
390 ₽
≈ 4 USD
Modèle vierge + exemple rempli · Excel 2007+, LibreOffice, Google Sheets
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À quoi ça sert

Les biens, les clients et les visites tournent vite au chaos. Le tableau suit les biens, enregistre les visites, calcule la commission attendue et vous rappelle qui appeler aujourd'hui.

Contenu du fichier

  • «Biens» : adresse, type, prix, statut, propriétaire, commission.
  • «Visites» : date, client, bien, résultat.
  • «Ventes» : ventes conclues et commission.
  • «À rappeler» : clients à rappeler, et synthèse.

Pour qui

Agents immobiliers indépendants, petites agences et responsables de la vente de biens immobiliers.

Ce que vous recevez

Un tableau vide et un exemple rempli avec des données fictives : on y voit comment fonctionnent les formules et les contrôles. C'est un tableau Excel à formules ordinaires, et non un logiciel de comptabilité. Toutes les corrections et nouvelles versions du projet sont gratuites.

Compatibilité

Excel 2007 et versions ultérieures, LibreOffice. Sans macros. Les taux, seuils et valeurs de référence figurent dans les paramètres : vérifiez-les avant de travailler. Le calcul est indicatif. Le fichier est en français.

Questions et réponses

Comment la commission est-elle calculée ?
Le pourcentage de commission de la feuille «Paramètres» est multiplié par le prix du bien.
Comment fonctionne le rappel ?
Quand la date du prochain contact est atteinte, le client apparaît dans «À rappeler».
Combien de biens peut-on suivre ?
Jusqu'à 100 biens et 400 visites.
Le fichier conserve-t-il les données des clients ?
Oui, sur votre ordinateur ; conservez le fichier en lieu sûr.
Faut-il des macros ?
Non. Le fichier fonctionne dans Excel 2007 et versions ultérieures et dans LibreOffice, tous les calculs utilisent des formules ordinaires. Pour ceux qui veulent des boutons, il existe une version distincte avec macros.