Czym jest lepszy od zwykłej listy klientów?

Transakcje są powiązane z klientami, liczony jest lejek i oczekiwany przychód, a przeterminowane kontakty są podświetlane.

Ilu klientów i transakcji można prowadzić?

Do 300 klientów, 500 transakcji i 1000 wpisów kontaktów.

Jak liczony jest oczekiwany przychód?

Kwota transakcji mnożona jest przez prawdopodobieństwo etapu; etapy i prawdopodobieństwa można ustawić.

Czy można prowadzić kilku menedżerów?

Tak, do 10 menedżerów, każdy ma własne statystyki.

← Wszystkie szablony

CRM w Excelu — klienci, transakcje, lejek sprzedaży (szablon)

Baza klientów, transakcje według etapów, dziennik kontaktów, lejek sprzedaży, konwersja i wyniki menedżerów; przeterminowane kontakty są podświetlone.

≈ 29 zł

590 ₽

Pusty szablon + wypełniony przykład · Excel 2007+, LibreOffice, Google Sheets

Płatność jest bezpiecznie obsługiwana przez YooKassa w rublach rosyjskich. Jeśli karta zostanie odrzucona, napisz na info@хижняков.рф, a ustalimy inny sposób płatności.

Do czego służy

Dla małego zespołu system CRM bywa zbyt rozbudowany. Tabela Excela załatwia najważniejsze: kto jest klientem, jaka to transakcja, na jakim jest etapie, kiedy następny kontakt i ile zarobimy.

Co zawiera

„Parametry”: menedżerowie, źródła, etapy lejka i prawdopodobieństwo.
„Klienci”: do 300, z datą ostatniego kontaktu.
„Transakcje”: do 500, etap, kwota, oczekiwany przychód i status kontaktu.
„Kontakty”: dziennik rozmów, wiadomości i spotkań.
„Lejek”: transakcje i kwoty według etapów, konwersja, średnia wartość.
„Menedżerowie”: wyniki według pracowników.

Dla kogo

Dla właścicieli małych firm, handlowców, konsultantów i freelancerów, którzy chcą mieć porządek w klientach bez drogiej subskrypcji.

Zawartość pliku

W pakiecie pusta tabela oraz wypełniony przykład z fikcyjnymi danymi: widać na nim, jak działają formuły i kontrole. To tabela Excela oparta na zwykłych formułach, a nie program księgowy. Wszystkie poprawki i nowe wersje projektu otrzymujesz bezpłatnie.

Zgodność

Excel 2007 i nowszy, LibreOffice. Bez makr. Plik jest w języku polskim. Stawki, progi i wartości normatywne wyniesiono do parametrów: przed pracą sprawdź je w obowiązujących przepisach. Obliczenia mają charakter orientacyjny.

📘 Jak zrobić CRM w Excelu: klienci, transakcje i lejek sprzedaży

Pytania i odpowiedzi

Czym jest lepszy od zwykłej listy klientów?: Transakcje są powiązane z klientami, liczony jest lejek i oczekiwany przychód, a przeterminowane kontakty są podświetlane.
Ilu klientów i transakcji można prowadzić?: Do 300 klientów, 500 transakcji i 1000 wpisów kontaktów.
Jak liczony jest oczekiwany przychód?: Kwota transakcji mnożona jest przez prawdopodobieństwo etapu; etapy i prawdopodobieństwa można ustawić.
Czy można prowadzić kilku menedżerów?: Tak, do 10 menedżerów, każdy ma własne statystyki.