Jak liczone jest wykonanie wskaźnika?

Dla „więcej = lepiej” to wartość rzeczywista podzielona przez plan, dla „mniej = lepiej” — plan podzielony przez wartość rzeczywistą. Wynik jest ograniczony parametrem „Maksimum wliczane”.

Co oznacza narastająco?

Dla wskaźników z kumulacją „suma” sumowane są miesiące od stycznia do miesiąca raportowego, a dla „średnia” liczona jest średnia z miesięcy z wpisaną wartością rzeczywistą.

„Wykonany” — wykonanie nie niższe niż próg zielony, „Ryzyko” — nie niższe niż próg żółty, poniżej — „Opóźnienie”. Oba progi ustawiasz w słownikach.

Co zrobić z miesiącem bez danych?

Zostaw komórkę pustą. Zero zostałoby policzone jako rzeczywista wartość i wskaźnik „więcej = lepiej” trafiłby do strefy czerwonej.

← Wszystkie szablony

Monitoring wskaźników działów w Excelu: plan/wykonanie, ranking, semafor — szablon

Plan i wykonanie wskaźników według miesięcy, wykonanie narastające, ranking działów z wagami, semafor i dynamika oraz podsumowanie z wykresami dla kierownika.

≈ 14,19 zł

290 ₽

Pusty szablon + wypełniony przykład · Excel 2007+, LibreOffice, Google Sheets

Płatność jest bezpiecznie obsługiwana przez YooKassa w rublach rosyjskich. Jeśli karta zostanie odrzucona, napisz na info@хижняков.рф, a ustalimy inny sposób płatności.

Do czego służy

Wskaźniki działów zwykle żyją w kilku plikach, a przed sprawozdaniem trzeba je ręcznie zbierać. Tutaj wpisujesz plan i wartości rzeczywiste według miesięcy, a Excel liczy wykonanie narastająco od początku roku, ocenia je semaforem, porównuje z poprzednim miesiącem i buduje ranking działów z wagami wskaźników.

Co jest w środku

„Słowniki”: rok, miesiąc raportowy, progi semafora, działy i wskaźniki (jednostka, kierunek, kumulacja, waga).
„Plan”: do 200 wierszy „dział — wskaźnik” z wartościami planowanymi według miesięcy.
„Wartości rzeczywiste”: wpisujesz tylko wartości rzeczywiste, dział i wskaźnik uzupełniają się sami.
„Obliczenia”: wykonanie narastająco, semafor i dynamika względem poprzedniego miesiąca.
„Podsumowanie”: ranking działów, liczba wskaźników w strefach zielonej, żółtej i czerwonej, dynamika według miesięcy, dwa wykresy.

Dla kogo

Dla kierowników i analityków, którzy monitorują wskaźniki działów, służb i jednostek: w firmach, urzędach i jednostkach budżetowych.

Zawartość pakietu

W komplecie jest pusta tabela i wypełniony przykład z fikcyjnymi danymi: widać na nim, jak działają formuły i kontrole. To arkusz Excela na zwykłych formułach, a nie program księgowy.

Zgodność

Excel 2007 i nowszy, LibreOffice. Bez makr. Plik w języku polskim. Plany, progi i wagi wyniesiono do parametrów: przed rozpoczęciem pracy ustaw je według własnych dokumentów. Obliczenia mają charakter orientacyjny.

📘 Monitoring wskaźników działów w Excelu: plan, wykonanie, semafor, ranking

Pytania i odpowiedzi

Jak liczone jest wykonanie wskaźnika?: Dla „więcej = lepiej” to wartość rzeczywista podzielona przez plan, dla „mniej = lepiej” — plan podzielony przez wartość rzeczywistą. Wynik jest ograniczony parametrem „Maksimum wliczane”.
Co oznacza narastająco?: Dla wskaźników z kumulacją „suma” sumowane są miesiące od stycznia do miesiąca raportowego, a dla „średnia” liczona jest średnia z miesięcy z wpisaną wartością rzeczywistą.
Jak działa semafor?: „Wykonany” — wykonanie nie niższe niż próg zielony, „Ryzyko” — nie niższe niż próg żółty, poniżej — „Opóźnienie”. Oba progi ustawiasz w słownikach.
Co zrobić z miesiącem bez danych?: Zostaw komórkę pustą. Zero zostałoby policzone jako rzeczywista wartość i wskaźnik „więcej = lepiej” trafiłby do strefy czerwonej.