Plan y registro de revisiones internas en Excel: calendario, incumplimientos, subsanación

Para qué sirve

Los planes de revisión viven en Word, los resultados en actas y la subsanación de observaciones se pierde. Aquí cada revisión se anota en una fila: se calcula solo el fin previsto, el semáforo muestra las revisiones vencidas y por vencer, se controlan aparte los incumplimientos detectados y sus plazos de subsanación, y el resumen da el cumplimiento del plan por mes.

Qué incluye

• «Catálogos»: año del plan, tipos de revisión, departamentos, responsables, parámetro «por vencer».
• «Plan y registro»: hasta 500 revisiones: tipo, departamento, tema, responsable, fechas previstas y reales, incumplimientos, subsanación, dos semáforos (revisión y subsanación).
• «Resumen»: cumplimiento del plan por mes, estados, carga de los responsables, incumplimientos sin subsanar, dos gráficos.

Para quién es

Jefes y especialistas de organismos públicos e instituciones presupuestadas, de áreas de control interno, seguridad, recursos humanos y servicios generales; para todos los que llevan un plan de revisiones y controlan la subsanación de observaciones.

Compatibilidad

Excel 2007 y posteriores, LibreOffice. Sin macros. El archivo está en español. Los umbrales están en los parámetros: antes de usarlos compárelos con las normas que le apliquen. El cálculo es orientativo.