KHIZHNYAKOVModèle de devis dans Excel : offre commerciale, tarifs et suivi
Offre commerciale et liste de prix — modèle Excel — Voir le modèle →
Un devis envoyé trois jours trop tard, un prix mal recopié, une remise oubliée : ce sont les petites erreurs qui font perdre des clients. Pour un indépendant, une agence ou une petite entreprise, le devis est souvent refait à partir du précédent, avec les risques que cela comporte.
La solution tient en une idée : ne jamais ressaisir un prix. Les tarifs vivent dans une liste, le devis les appelle par un code, et un registre garde la trace de chaque offre. Voici comment mettre cela en place dans Excel.
L'organisation en cinq feuilles
- Vos coordonnées : société, adresse, contact, conditions de paiement, délais, TVA et durée de validité par défaut.
- Le tarif : un code, une désignation, une unité, un prix.
- Les clients : nom, adresse, contact.
- Le registre des offres : une ligne par offre (numéro, date, client, statut, validité).
- Les lignes : une ligne par article d'une offre (numéro d'offre, code, quantité, remise).
Le document que le client reçoit est une feuille de mise en page en A4 qui lit tout cela à partir du numéro d'offre.
Faire apparaître la désignation et le prix par un code
Dans la feuille des lignes, saisissez seulement le code et la quantité. Le reste vient du tarif :
- désignation :
=RECHERCHEV(B2;Tarif!$A$2:$D$201;2;FAUX) - prix unitaire :
=RECHERCHEV(B2;Tarif!$A$2:$D$201;4;FAUX) - total de la ligne après remise :
=C2*D2*(1-E2)
Pour éviter l'affichage de #N/A lorsque la ligne est vide, entourez la formule de SIERREUR(…;"").
Un exemple chiffré
Offre n° 2025-014 pour un site vitrine :
| Code | Désignation | Quantité | Prix | Remise | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| WEB-01 | Conception de pages | 5 | 400 € | 0 % | 2 000 € |
| WEB-02 | Rédaction des textes | 5 | 120 € | 10 % | 540 € |
| HEB-01 | Hébergement, 1 an | 1 | 150 € | 0 % | 150 € |
| Total HT | 2 690 € |
La TVA et le total TTC se calculent ensuite à partir du taux défini une fois dans les coordonnées. Une remise globale sur l'ensemble de l'offre se traite avec une cellule distincte, pour que le client la voie clairement.
Suivre les statuts et la validité
Un devis n'a de valeur que si on sait ce qu'il est devenu. Utilisez des statuts simples : Brouillon, Envoyée, Acceptée, Refusée. La date de fin de validité est la date de l'offre plus le nombre de jours convenu :
=B2+Validité
Une offre « Envoyée » dont la date est dépassée est « Expirée » :
=SI(ET(D2="Envoyée";AUJOURDHUI()>F2);"Expirée";D2)
Chaque lundi, filtrez les offres expirées ou en attente depuis plus de dix jours : c'est votre liste de relances.
Mesurer vos résultats
Quelques formules suffisent :
- Nombre d'offres par statut :
=NB.SI(D:D;"Acceptée"). - Taux de conversion : offres acceptées ÷ offres envoyées. Sur 20 devis envoyés et 6 acceptés, vous êtes à 30 %.
- Montant moyen :
=MOYENNE.SI(D:D;"Acceptée";G:G).
Ces trois chiffres vous disent si vous envoyez assez d'offres, si vos prix sont bien perçus et où concentrer vos efforts.
Les erreurs à éviter
- Retaper les prix : une faute de frappe sur un prix coûte plus cher que le temps de faire une liste.
- Oublier la durée de validité : un devis sans limite engage votre prix pour toujours.
- Mélanger brouillon et offre envoyée : le statut doit être mis à jour dès l'envoi.
- Ne pas numéroter les offres : un numéro unique évite les confusions.
- Oublier les conditions : paiement, délais, acompte, mentions obligatoires.
Un modèle d'offre commerciale prêt à l'emploi
Le modèle « Offre commerciale et liste de prix » organise tout cela dans un fichier payant, sans macros, compatible Excel 2007 et versions ultérieures et LibreOffice, en français. Il contient un tableau vierge et un exemple rempli avec des données fictives.
- « Coordonnées » : société, contacts, conditions de paiement, délais, TVA.
- « Tarifs » et « Clients » : jusqu'à 200 lignes de tarif et 100 clients.
- « Registre » et « Lignes » : jusqu'à 300 offres et 1 500 lignes, avec les statuts Brouillon, Envoyée, Acceptée, Refusée.
- « Offre » : formulaire imprimable en A4, généré à partir du numéro.
- « Synthèse » : offres et montants par statut, conversion, expirations, panier moyen.
La durée de validité se calcule à partir de la date de l'offre, avec une valeur par défaut reprise des coordonnées et modifiable offre par offre. Les remises s'appliquent par ligne et sur l'ensemble de l'offre. Il s'adresse aux commerciaux, indépendants, petites entreprises, freelances et agences. Les valeurs de référence sont à vérifier dans les paramètres ; le calcul est indicatif.
FAQ
Un devis Excel a-t-il la même valeur qu'un autre devis ?
Oui, tant qu'il contient les mentions nécessaires (identité du vendeur, description, prix, validité, conditions) et qu'il est accepté par le client. Vérifiez les mentions obligatoires applicables à votre activité.
Combien de temps un devis doit-il rester valable ?
Entre 15 et 30 jours est courant, mais cela dépend de la volatilité de vos coûts. Indiquez toujours la date de fin de validité sur le document.
Faut-il envoyer le devis en PDF ?
Oui, c'est plus propre et cela empêche les modifications involontaires. Imprimez la feuille d'offre en PDF depuis Excel.
Comment relancer sans paraître insistant ?
Relancez une fois, quelques jours après l'envoi, avec une question utile (« Avez-vous besoin d'une précision sur le devis ? ») plutôt qu'un simple « Avez-vous vu mon offre ? ».
