Perché è meglio di un normale elenco di clienti?

Le trattative sono collegate ai clienti, si calcolano l'imbuto e i ricavi attesi e i contatti scaduti vengono evidenziati.

Quanti clienti e trattative si possono gestire?

Fino a 300 clienti, 500 trattative e 1000 registrazioni di contatti.

Come si calcolano i ricavi attesi?

L'importo della trattativa si moltiplica per la probabilità della fase; fasi e probabilità sono configurabili.

Si possono gestire più commerciali?

Sì, fino a 10 commerciali, ognuno con le proprie statistiche.

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CRM in Excel — clienti, trattative, imbuto di vendita — Modello Excel

Anagrafica clienti, trattative per fase, registro dei contatti, imbuto di vendita, conversione e risultati dei commerciali; i contatti scaduti sono evidenziati.

≈ 6,59 €

590 ₽

Modello vuoto + esempio compilato · Excel 2007+, LibreOffice, Google Sheets

Il pagamento è gestito in modo sicuro da YooKassa in rubli russi. Se la tua carta viene rifiutata, scrivici a info@хижняков.рф e troveremo un altro modo per pagare.

A cosa serve

Per un piccolo team un sistema CRM può essere eccessivo. Un foglio Excel copre l'essenziale: chi è il cliente, che trattativa è, a che fase si trova, quando è il prossimo contatto e quanto guadagneremo.

Cosa contiene

«Parametri»: commerciali, fonti, fasi dell'imbuto e probabilità.
«Clienti»: fino a 300, con data dell'ultimo contatto.
«Trattative»: fino a 500, fase, importo, ricavi attesi e stato del contatto.
«Contatti»: registro di telefonate, e-mail e incontri.
«Imbuto di vendita»: trattative e importi per fase, conversione, scontrino medio.
«Commerciali»: risultati per collaboratore.

A chi è utile

A titolari di piccole imprese, venditori, consulenti e liberi professionisti che vogliono ordine nei clienti senza un costoso abbonamento.

Cosa trovi nel pacchetto

Il modello include un foglio vuoto e un esempio compilato con dati fittizi: si vede come funzionano formule e controlli. È un foglio Excel con formule normali, non un programma di contabilità. Tutte le correzioni e le nuove versioni del progetto sono incluse gratuitamente.

Compatibilità

Excel 2007 e successivi, LibreOffice. Senza macro. Il file è in italiano. Soglie e valori sono nei parametri. Il calcolo è indicativo.

📘 CRM in Excel: come gestire clienti e trattative senza abbonamenti

Domande e risposte

Perché è meglio di un normale elenco di clienti?: Le trattative sono collegate ai clienti, si calcolano l'imbuto e i ricavi attesi e i contatti scaduti vengono evidenziati.
Quanti clienti e trattative si possono gestire?: Fino a 300 clienti, 500 trattative e 1000 registrazioni di contatti.
Come si calcolano i ricavi attesi?: L'importo della trattativa si moltiplica per la probabilità della fase; fasi e probabilità sono configurabili.
Si possono gestire più commerciali?: Sì, fino a 10 commerciali, ognuno con le proprie statistiche.