Jakie transakcje trafiają do wyniku handlowca?

Transakcje z etapem „Opłacone”, których data płatności przypada na miesiąc rozliczeniowy. Transakcja bez daty płatności nie trafia do wyniku, a kolumna „Kontrola” podpowie, że trzeba ją uzupełnić.

Jak działa skala premii?

Ustawiasz wiersze „od % realizacji planu — stawka”. Tabela bierze najwyższą stawkę, której próg został osiągnięty. Premia to wynik pomnożony przez stawkę, do wypłaty idzie pensja zasadnicza plus premia.

Ile transakcji i na jaką kwotę znajduje się na każdym etapie wśród utworzonych w miesiącu rozliczeniowym, a także konwersję do płatności. Osobno liczony jest portfel w toku według handlowców.

Czy tabela liczy podatki i składki?

Nie. To obliczenie premii według Twojej skali. Podatki, składki i warunki premiowania sprawdź z regulaminem wynagradzania i obowiązującymi przepisami.

← Wszystkie szablony

Ewidencja sprzedaży handlowców i premie w Excelu: plan, lejek, skala premii — szablon Excel

Dziennik transakcji z etapami lejka, plan i wynik według handlowców, procent realizacji, skala premii i gotowe rozliczenie do wypłaty.

≈ 24 zł

490 ₽

Pusty szablon + wypełniony przykład · Excel 2007+, LibreOffice, Google Sheets

Płatność jest bezpiecznie obsługiwana przez YooKassa w rublach rosyjskich. Jeśli karta zostanie odrzucona, napisz na info@хижняков.рф, a ustalimy inny sposób płatności.

Do czego służy

Premie handlowców zwykle liczy się ręcznie na podstawie zestawień z różnych miejsc i co miesiąc pojawiają się spory: ile zapłacono, jaki procent, jaka stawka. Tutaj transakcje wpisuje się w wierszach, wynik pochodzi z opłaconych transakcji miesiąca, stawka dobierana jest ze skali, a rozliczenie od razu pokazuje premię i kwotę do wypłaty.

Co jest w środku

„Słowniki”: handlowcy z planem i pensją zasadniczą, skala premii, produkty, miesiąc rozliczeniowy.
„Sprzedaż”: do 1000 transakcji — data utworzenia, handlowiec, klient, produkt, kwota, etap lejka, data płatności i kontrola wypełnienia.
„Rozliczenie”: plan, wynik, realizacja, sygnalizacja, stawka ze skali, premia, pensja zasadnicza, do wypłaty, portfel w toku i konwersja dla każdego handlowca.
„Podsumowanie”: lejek według etapów, opłacona sprzedaż według miesięcy roku i trzy wykresy.

Dla kogo

Dla kierowników działów sprzedaży, dyrektorów handlowych, właścicieli małych firm i księgowych, którzy liczą premie handlowców i chcą widzieć lejek bez systemu CRM.

W zestawie

Pusta tabela i wypełniony przykład z fikcyjnymi danymi: widać na nim, jak działają formuły i kontrole. To tabela Excel na zwykłych formułach, a nie program księgowy. Wszystkie poprawki i nowe wersje projektu otrzymujesz bezpłatnie.

Zgodność

Excel 2007 i nowszy, LibreOffice. Bez makr. Plik jest w języku polskim. Stawki, progi i wartości normatywne są wyniesione do parametrów: przed pracą sprawdź je z obowiązującymi przepisami. Obliczenia są orientacyjne.

📘 Jak liczyć premie handlowców w Excelu: plan, realizacja i skala stawek

Pytania i odpowiedzi

Jakie transakcje trafiają do wyniku handlowca?: Transakcje z etapem „Opłacone”, których data płatności przypada na miesiąc rozliczeniowy. Transakcja bez daty płatności nie trafia do wyniku, a kolumna „Kontrola” podpowie, że trzeba ją uzupełnić.
Jak działa skala premii?: Ustawiasz wiersze „od % realizacji planu — stawka”. Tabela bierze najwyższą stawkę, której próg został osiągnięty. Premia to wynik pomnożony przez stawkę, do wypłaty idzie pensja zasadnicza plus premia.
Co pokazuje lejek?: Ile transakcji i na jaką kwotę znajduje się na każdym etapie wśród utworzonych w miesiącu rozliczeniowym, a także konwersję do płatności. Osobno liczony jest portfel w toku według handlowców.
Czy tabela liczy podatki i składki?: Nie. To obliczenie premii według Twojej skali. Podatki, składki i warunki premiowania sprawdź z regulaminem wynagradzania i obowiązującymi przepisami.