Por que isso é melhor que uma lista de clientes comum?

Os negócios ficam ligados aos clientes, o funil e a receita esperada são calculados e os contatos atrasados ficam destacados.

Quantos clientes e negócios posso controlar?

Até 300 clientes, 500 negócios e 1000 registros de contato.

Como a receita esperada é calculada?

O valor do negócio é multiplicado pela probabilidade da etapa; as etapas e as probabilidades são configuráveis.

Posso ter vários vendedores?

Sim, até 10 vendedores, cada um com as suas estatísticas.

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CRM em Excel — Clientes, Negócios e Funil de Vendas

Base de clientes, negócios por etapa, registro de contatos, funil de vendas, conversão e resultados dos vendedores; contatos atrasados destacados.

590 ₽

≈ 7 USD

Modelo em branco + exemplo preenchido · Excel 2007+, LibreOffice, Google Planilhas

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Para que serve

Para uma equipe pequena, um sistema de CRM completo pode ser exagero. Uma planilha em Excel resolve o essencial: quem é o cliente, qual é o negócio, em que etapa está, quando é o próximo contato e quanto vamos faturar.

O que há dentro

“Parâmetros”: vendedores, origens, etapas do funil e probabilidades.
“Clientes”: até 300, com a data do último contato.
“Negócios”: até 500, etapa, valor, receita esperada e status do contato.
“Contatos”: registro de ligações, e-mails e reuniões.
“Funil”: negócios e valores por etapa, conversão, ticket médio.
“Vendedores”: resultados por pessoa.

Para quem é

Donos de pequenas empresas, vendedores, consultores e freelancers que querem organizar os clientes sem uma assinatura cara.

Compatibilidade

Excel 2007 e posterior, LibreOffice. Sem macros. Taxas, limites e valores de referência ficam nos parâmetros: antes de usar, confira-os com as regras vigentes. O cálculo é aproximado. O arquivo está em português (Brasil).

Perguntas e respostas

Por que isso é melhor que uma lista de clientes comum?: Os negócios ficam ligados aos clientes, o funil e a receita esperada são calculados e os contatos atrasados ficam destacados.
Quantos clientes e negócios posso controlar?: Até 300 clientes, 500 negócios e 1000 registros de contato.
Como a receita esperada é calculada?: O valor do negócio é multiplicado pela probabilidade da etapa; as etapas e as probabilidades são configuráveis.
Posso ter vários vendedores?: Sim, até 10 vendedores, cada um com as suas estatísticas.