KHIZHNYAKOVРиелторға арналған Excel кестесі: объектілер, көрсетілімдер және комиссия
Риелторға арналған жылжымайтын мүлік объектілері мен көрсетілімдер есебі — Excel үлгісі — Үлгіні ашу →
Риелтордың күні қоңырау, көрсетілім және келіссөздерден тұрады. Бір аптада он шақты объект, жиырма клиент пен бірнеше көрсетілім жиналады да, кім кіммен қашан сөйлескені мессенджердегі жазбалар арасында жоғалады. Қымбат CRM сатып алуға әлі ерте болса, жақсы құрылған Excel кестесі көп мәселені шешеді.
Төменде риелторға қажет төрт нәрсені қарастырамыз: объектілер тізімі, көрсетілімдер журналы, күтілетін комиссия және «бүгін кімге қоңырау шалу керек» тізімі.
Кесте қандай бөліктерден тұруы керек
Бәрін бір парақта ұстамаңыз. Деректер түріне қарай бөлген ыңғайлы:
| Парақ | Не сақталады |
|---|---|
| Объектілер | мекенжай, түрі, баға, мәртебе, иесі, комиссия |
| Көрсетілімдер | күні, клиент, объект, нәтиже, келесі байланыс |
| Мәмілелер | жабылған мәмілелер, комиссия |
| Қоңырау шалу | бүгін байланысатын клиенттер |
Объектілер парағы
Әр объектіге бір жол. Мәртебені тізімнен таңдатыңыз («Жарнамада», «Көрсетілімде», «Аванс», «Сатылды»): еркін мәтін жазсаңыз, кейін сүзу мүмкін болмайды. Деректерді тексеру (Data Validation) арқылы тізім жасау бұл үшін жеткілікті.
Көрсетілімдер парағы
Мұнда әр көрсетілім бөлек жол: күні, клиент аты, объект және нәтиже («ойлануда», «ұнамады», «аванс береді»). Объект бағанын объектілер тізімінен таңдатсаңыз, мекенжайды қайталап жазбайсыз және қате болмайды.
Объектіге қанша көрсетілім өткенін санау үшін:
=COUNTIF(Көрсетілімдер!C:C;A2)
Егер бір объектіге бір айда 12 көрсетілім болып, аванс жоқ болса, бұл бағаны қайта қарау белгісі.
Күтілетін комиссияны есептеу
Комиссия әдетте объект бағасының пайызы. Пайызды бір ұяшыққа шығарыңыз (мысалы, Параметрлер!B1), сонда оны өзгерткенде барлық есеп жаңарады.
Мысал: пәтердің бағасы 45 000 000 ₸, комиссия 2%.
=C2*Параметрлер!$B$1
Нәтиже: 45 000 000 × 0,02 = 900 000 ₸. Егер ағымдағы «Аванс» мәртебесіндегі үш объектінің бағасы 45, 30 және 62 млн ₸ болса, күтілетін комиссияны былай жинайсыз:
=SUMIF(Объектілер!E:E;"Аванс";Объектілер!F:F)
Бұл сома болжам екенін ұмытпаңыз: мәміле жабылғанша ол ақша емес. Нақты түскен комиссияны бөлек «Мәмілелер» парағында жүргізіңіз. Комиссия мөлшері мен шарттарын өз келісімшартыңыздан тексеріңіз.
«Бүгін қоңырау шалу» тізімі
Бұл кестенің ең пайдалы бөлігі. Әр клиентке «келесі байланыс күні» бағанын беріп, оны бүгінгі күнмен салыстырасыз:
=IF(AND(D2<>"";D2<=TODAY());"Қоңырау шалу";"")
Содан кейін осы бағанды «Қоңырау шалу» сөзімен сүзсеңіз, күнге жоспар дайын. Көп риелтор клиентке «бір аптадан соң хабарласамын» деп айтады да, ұмытып кетеді, ал келесі байланыс күні осы ұмытшақтықты алып тастайды.
Көрсетілім нәтижесін қалай жазу керек
Нәтиже бағанына тек бірнеше дайын мән қойыңыз: «ойлануда», «ұнамады», «қайта көрсету», «аванс береді». Мұндай тізім кейін қорытынды жасауға мүмкіндік береді: қанша көрсетілімнің қанша авансқа айналғанын санап, воронка құрасыз. Мысалы, айда 30 көрсетілім және 3 аванс болса, конверсия 3 / 30 = 10%. Бұл сан қай объектіге уақыт жұмсау керегін, қайсысының бағасын түсіру керегін түсінуге көмектеседі.
Жиі кездесетін қателер
- Клиент пен объектіні бір бағанға араластырып жазу.
- Көрсетілімнен кейін нәтижені дереу жазбау: үш күннен соң бәрі ұмытылады.
- Келесі байланыс күнін қоймау.
- Деректерді қауіпсіз сақтамау: клиенттердің телефондары бар файлды құпиясөзбен қорғаңыз, көшірмесін сақтаңыз.
Апта сайынғы жиынтық
Жұмыс тәртібі қарапайым болса, кесте тез пайда береді. Әр дүйсенбіде бес минут бөліп, үш нәрсені қарап шығыңыз: қай объектіге көрсетілім болмады, қай клиентке байланыс күні өтіп кетті, қай аванс мәміледе тұр. Үш сүзгі үш жауап береді. Бір айдан кейін қай объектіні көрсетуге болмайтынын, яғни бағасы немесе жарнамасы дұрыс емес екенін өз сандарыңыздан көресіз.
Дайын үлгі: риелторға арналған кесте
Осының бәрін өзіңіз жинағыңыз келмесе, дайын шағын CRM-ді алыңыз. Үлгі ақылы. Онда төрт парақ бар: «Объектілер» (мекенжайы, түрі, бағасы, мәртебесі, иесі, комиссия), «Көрсетілімдер» (күні, клиент, объект, нәтиже), «Мәмілелер» (жабылған мәмілелер және комиссия) және «Қоңырау шалу» (қоңырау шалатын уақыты келген клиенттер мен жиынтық).
«Параметрлердегі» комиссия пайызы объект бағасына көбейтіліп, күтілетін комиссия өздігінен шығады. Келесі байланыс күні келген клиент «Қоңырау шалу» парағына түседі. Кестеге 100 объектіге дейін және 400 көрсетілімге дейін сияды. Жиынтық мәмілелердің воронка бойынша қалай бөлінетінін көрсетеді.
Жинақта бос кесте мен ойдан шығарылған деректері бар толтырылған үлгі бар. Файл қазақ тілінде, Excel 2007 және жаңарақ нұсқаларда және LibreOffice-те макростарсыз жұмыс істейді. Жеке риелторларға, шағын агенттіктерге және жылжымайтын мүлікті сату менеджерлеріне жарайды. Есеп болжамды, мөлшерлемелер параметрлерде өзгертіледі.
Жиі қойылатын сұрақтар
Риелтор үшін Excel жеткілікті ме, әлде CRM керек пе?
Жылына бірнеше ондаған объектімен жұмыс істесеңіз, Excel жеткілікті. Команда үлкейіп, бірнеше адам бір деректі бір мезгілде өңдесе, CRM-ге көшкен жөн.
Клиенттердің жеке деректерін Excel-де сақтау қауіпсіз бе?
Файл өз компьютеріңізде сақталады, сондықтан оны құпиясөзбен қорғап, көшірмесін сенімді жерге жасаңыз. Деректерді сақтау талаптарын қолданыстағы заңнамамен салыстырыңыз.
Көрсетілімнен кейін клиентке қашан қайта хабарласу керек?
Нақты ереже жоқ, бірақ көпшілік 1–3 күн ішінде жазады. Күнді келесі байланыс бағанына бірден қойыңыз.
Объект бағасы өзгерсе не істеу керек?
Бағаны жаңартып, ескі бағаны ескертпеге жазыңыз. Комиссия жаңа бағамен қайта есептеледі.
