Tijoriy taklif va narxnomani Excelda qanday tayyorlash kerak

Har bir tijoriy taklif yangi Word faylidan boshlansa, vaqt ketadi, narxlar aralashadi, eski taklifdagi qiymat yangisiga tushib qolishi mumkin. Mijoz esa «narxingiz yana oʻzgardi» deb yozadi. Bundan tashqari, bir oydan keyin kimga qaysi taklif yuborilganini, kim javob bermaganini topish deyarli mumkin emas.

Yechim — uch qismli tizim: narxnoma (narxlar bir joyda), taklif shakli (raqam boʻyicha yigʻiladi) va takliflar reyestri. Excelda buni formulalar bilan oddiy tuzish mumkin. Quyida har bir qismni qadamma-qadam koʻrib chiqamiz.

1-qadam: narxnoma

Narxnoma — «varaq-maʼlumotnoma»: har bir mahsulot yoki xizmat uchun bitta qator.

Kodlar takrorlanmasin: ular qidiruv uchun kalit.

2-qadam: taklif pozitsiyalari

Taklifga pozitsiyani qoʻshganda kodni yozasiz, qolgan ustunlar narxnomadan olinadi. Agar kod B5 da boʻlsa:

Nomi: =IFERROR(VLOOKUP(B5;Narxnoma!$A:$D;2;FALSE);"")

Narx: =IFERROR(VLOOKUP(B5;Narxnoma!$A:$D;4;FALSE);"")

Summa (miqdor D5, chegirma E5 foizda): =D5*C5*(1-E5)

Chegirma pozitsiyaga ham, butun taklifga ham berilishi mumkin. Butun taklif uchun chegirma: =SUM(F5:F24)*(1-chegirma).

Misol. Taklifda 1 ta sayt (12 000 000) va 1 yillik hosting (1 200 000), saytga 10% chegirma:

• sayt: 12 000 000 × 0,9 = 10 800 000;
• hosting: 1 200 000;
• jami: 12 000 000 soʻm.

QQS ni alohida satr sifatida koʻrsating. Stavka kompaniya rekvizitlariga bogʻliq va oʻzgarishi mumkin, shuning uchun uni parametr katagiga yozing: =Jami*QQS_stavkasi. Amaldagi stavkani qoidalardan oling.

3-qadam: taklif raqami va A4 shakli

Alohida varaq — chop etiladigan shakl. Unga taklif raqamini yozasiz, qolganini formulalar reyestr va pozitsiyalardan yigʻadi: mijoz nomi, sana, pozitsiyalar jadvali, jami, amal qilish muddati. Mijoz nomini reyestrdan olish uchun:

=INDEX(Reyestr!$C:$C;MATCH($B$2;Reyestr!$A:$A;0))

Shu tarzda bitta shakl istalgan taklifni chop etadi: raqam oʻzgaradi, hammasi yangilanadi. Pozitsiyalarni raqam boʻyicha olish uchun FILTER (Excel 365) yoki yordamchi ustun bilan INDEX/SMALL kombinatsiyasi kerak.

4-qadam: amal qilish muddati

Taklif cheksiz muddatga yuborilmaydi. Amal qilish muddati — taklif sanasi plyus kunlar:

=C2+D2

Va muddati oʻtganlarni topish uchun holat bilan birga:

=IF(AND(F2="Yuborilgan";TODAY()>E2);"Muddati oʻtgan";F2)

Holatlar: Qoralama, Yuborilgan, Qabul qilingan, Rad etildi. Muddati oʻtgan taklif — aloqa qilish uchun sabab: «taklifimizning muddati tugayapti, hali dolzarbmi?».

5-qadam: reyestr va tahlil

Reyestrda har bir taklif bitta qator: raqam, sana, mijoz, summa, holat. Undan keyin:

• holat boʻyicha takliflar soni: =COUNTIF(F:F;"Yuborilgan");
• holat boʻyicha summa: =SUMIF(F:F;"Qabul qilingan";D:D);
• konversiya: qabul qilinganlar / (qabul qilinganlar + rad etilganlar + muddati oʻtganlar);
• oʻrtacha chek: =AVERAGEIF(F:F;"Qabul qilingan";D:D).

Misol: oy davomida 20 ta taklif yuborildi, 6 tasi qabul qilindi, 8 tasi rad etildi, 6 tasi javobsiz muddati oʻtdi. Konversiya 6 / 20 = 30%. Ana shu raqam taklifni yaxshilash kerakligini yoki narxni qayta koʻrish kerakligini koʻrsatadi.

Koʻp uchraydigan xatolar

• Narxni takliflarga qoʻlda yozish. Narx oʻzgarganda eski takliflar ham, yangilari ham chalkashadi. Narxlar faqat narxnomada.
• Muddatsiz taklif. Mijoz oylar oʻtgach eski narxni talab qilishi mumkin.
• Chegirmani hisobga olmay summani qoʻlda tuzatish. Formulalar buziladi; chegirmani alohida ustunda yuriting.
• Reyestr yuritmaslik. Qaysi taklif javobsizligini unutasiz va bitimlarni yoʻqotasiz.

Tayyor shablon: tijoriy taklif va narxnoma

Pullik Excel shabloni yuqoridagi tizimni bitta faylda beradi:

• «Rekvizitlar»: kompaniya, kontaktlar, toʻlov shartlari, muddatlar, QQS.
• «Narxnoma» va «Mijozlar»: 200 tagacha pozitsiya va 100 ta mijoz.
• «Reyestr» va «Pozitsiyalar»: 300 tagacha taklif va 1500 ta pozitsiya; holatlar: Qoralama, Yuborilgan, Qabul qilingan, Rad etildi.
• «TT»: raqam boʻyicha chop etiladigan A4 shakl.
• «Xulosa»: holatlar boʻyicha takliflar va summalar, konversiya, muddati oʻtganlar, oʻrtacha chek.

Taklifni «Reyestr»ga, pozitsiyalarni narxnoma kodlari boʻyicha «Pozitsiyalar»ga qoʻshasiz, soʻng «TT» varagʻida raqamni kiritib, A4 da chop etasiz. Chegirma pozitsiyaga ham, butun taklifga ham beriladi. Amal qilish muddati taklif sanasi va kunlardagi muddatdan hisoblanadi; standart muddat «Rekvizitlar»dan olinadi, uni oʻzingiz ham belgilay olasiz. Holati «Yuborilgan» boʻlib, muddati oʻtgan taklif muddati oʻtgan deb belgilanadi. Shablon savdo menejerlari, yakka tartibdagi tadbirkorlar, kichik kompaniyalar, frilanserlar va agentliklar uchun. Fayl Excel 2007 va undan yangi versiyalarda hamda LibreOffice’da ishlaydi. Bu oddiy formulalarga asoslangan Excel jadvali, buxgalteriya dasturi emas; hisob-kitob taxminiy. Toʻplamda boʻsh jadval va xayoliy maʼlumotli namuna bor.

Koʻp beriladigan savollar

Tijoriy taklif qancha muddatga amal qilishi kerak?

Odatda 7–30 kun, narx tez oʻzgaradigan sohada kamroq. Muddatni taklifning oʻzida aniq yozing.

Taklifni PDF qilib yuborsa boʻladimi?

Ha. A4 shaklni chop etish oldidan PDF ga saqlash mijozga yuborishning qulay usuli: formulalar va narxnoma mijozga koʻrinmaydi.

Chegirmani qanday asoslash kerak?

Hajm, muddatli toʻlov yoki doimiy mijoz kabi shart bilan. Shartsiz chegirma keyingi muzokaralarda ham kutiladi.

Bitta mijozga bir nechta variant taklif qilish mumkinmi?

Ha, har bir variant alohida raqam bilan reyestrga yoziladi. Mijoz bittasini tanlagach, qolganlarini «Rad etildi» deb belgilang.