Главная / Документооборот и контроль сроков
CRM в Excel — клиенты, сделки, воронка
Клиентская база, сделки по этапам, журнал контактов, воронка продаж, конверсия и результаты менеджеров; просроченные контакты подсвечены.
Для чего
Небольшой команде CRM-система бывает избыточной. Excel-таблица закрывает основное: кто клиент, что за сделка, на каком она этапе, когда следующий контакт и сколько мы заработаем.
Что внутри
- «Параметры»: менеджеры, источники, этапы воронки и вероятность.
- «Клиенты»: до 300, с датой последнего контакта.
- «Сделки»: до 500, этап, сумма, ожидаемая выручка и статус контакта.
- «Контакты»: журнал звонков, писем и встреч.
- «Воронка»: сделки и суммы по этапам, конверсия, средний чек.
- «Менеджеры»: результаты по сотрудникам.
Кому подойдёт
Владельцам малого бизнеса, менеджерам по продажам, консультантам и фрилансерам, которым нужен порядок в клиентах без дорогой подписки.
Скачать crm в Excel
В комплекте пустая таблица и заполненный образец с вымышленными данными: на нём видно, как работают формулы и проверки. Это эксель-таблица на обычных формулах, а не бухгалтерская программа. Все исправления и новые версии проекта вы получаете бесплатно.
Совместимость
Excel 2007 и новее, LibreOffice. Без макросов. Ставки, пороги и нормативные значения вынесены в параметры: перед работой сверьте их с действующими актами. Расчёт ориентировочный.
Частые вопросы
Чем это лучше обычного списка клиентов?
Сделки привязаны к клиентам, считается воронка и ожидаемая выручка, подсвечиваются просроченные контакты.
Сколько клиентов и сделок можно вести?
До 300 клиентов, 500 сделок и 1000 записей контактов.
Как считается ожидаемая выручка?
Сумма сделки умножается на вероятность этапа, этапы и вероятности настраиваются.
Можно ли вести несколько менеджеров?
Да, до 10 менеджеров, у каждого своя статистика.
590 ₽ · версия 1.0
Статьи по теме
С этим проектом берут
Журнал обращений граждан и организаций с контролем сроков
Журнал обращений в Excel: срок рассмотрения (по умолчанию 30 дней), продление, светофор, сводка по темам и исполнителям, отчёт по месяцам.
Реестр договоров с контролем сроков и оплат в Excel
Реестр договоров: сроки окончания, НДС, платежи, остаток и задолженность, светофор, список истекающих договоров и сводка с диаграммой.
Журнал входящих и исходящих документов в Excel с контролем сроков и номенклатурой дел
Журнал входящей и исходящей корреспонденции в Excel: автономера, контроль сроков со светофором, номенклатура дел, сводка и печатная форма.
Платёжный календарь в Excel
Прогноз остатка денег по дням на 120 дней вперёд, поиск кассовых разрывов, план и факт по статьям.