Главная / Документооборот и контроль сроков

Коммерческое предложение и прайс-лист в Excel

Прайс, клиенты, реестр КП и позиции; печатное КП по номеру с итогами, НДС и сроком действия; статусы и конверсия.

Для чего

Коммерческое предложение должно уходить клиенту быстро и без ошибок. Цены хранятся в прайсе, позиции выбираются по коду, а КП на A4 собирается по номеру. Реестр показывает, какие предложения ждут ответа, приняты или просрочены.

Что внутри

• «Реквизиты»: компания, контакты, условия оплаты, сроки, НДС.
• «Прайс» и «Клиенты»: до 200 позиций и 100 клиентов.
• «Реестр» и «Позиции»: до 300 КП и 1500 позиций, статусы Черновик, Отправлено, Принято, Отказ.
• «КП»: печатная форма по номеру.
• «Сводка»: КП и суммы по статусам, конверсия, просрочки, средний чек.

Кому подойдёт

Менеджерам по продажам, ИП и небольшим компаниям, фрилансерам и агентствам, которые отправляют коммерческие предложения.

Скачать коммерческое предложение и прайс-лист в Excel

В комплекте пустая таблица и заполненный образец с вымышленными данными: на нём видно, как работают формулы и проверки. Это эксель-таблица на обычных формулах, а не бухгалтерская программа. Все исправления и новые версии проекта вы получаете бесплатно.

Совместимость

Excel 2007 и новее, LibreOffice. Без макросов. Ставки, пороги и нормативные значения вынесены в параметры: перед работой сверьте их с действующими актами. Расчёт ориентировочный.

Частые вопросы

Как сформировать КП?

Добавьте КП в «Реестр», позиции — в «Позиции» по кодам прайса, затем введите номер на листе «КП» и распечатайте на A4.

Как считается срок действия?

Дата КП плюс срок в днях; по умолчанию берётся из «Реквизитов», можно задать свой.

Что отмечается просроченным?

КП со статусом «Отправлено», у которого срок действия прошёл.

Можно ли делать скидки?

Да, на позицию и на всё КП целиком.

390 ₽ · версия 1.0

С этим проектом берут