Главная / Документооборот и контроль сроков

Мониторинг выполнения государственного (муниципального) задания в Excel: план-факт, отклонения

Таблица для контроля госзадания: показатели объёма и качества, план и факт по месяцам, нарастающий итог, допуск отклонения, светофор и прогноз на год.

Для чего

Госзадание проверяют не раз в год, а каждый месяц: нужно быстро понять, какие показатели отстают и успеем ли выйти на план. Здесь вы вносите план на год и факт по месяцам, а таблица сама считает нарастающий итог, процент выполнения, отклонение и показывает статус каждого показателя.

Что внутри

• «Параметры»: учреждение, год, отчётный месяц, допуск отклонения по умолчанию, перечень услуг (работ).
• «План-факт»: до 60 показателей объёма и качества — план на год, свой допуск, план и факт по 12 месяцам, проверка суммы плана.
• «Мониторинг»: план и факт нарастающим итогом, отклонение, процент выполнения, статус «в допуске / ниже / выше», прогноз на год.
• «Сводка»: число показателей в допуске, выполнение по услугам, диаграммы, динамика план-факт по месяцам для выбранного показателя.

Кому подойдёт

Специалистам и руководителям бюджетных, автономных и казённых учреждений, отделам планирования и контроля, учредителям, которые отслеживают выполнение государственного или муниципального задания.

Скачать мониторинг выполнения государственного (муниципального) задания в Excel

В комплекте пустая таблица и заполненный образец с вымышленными данными: на нём видно, как работают формулы и проверки. Это эксель-таблица на обычных формулах, а не бухгалтерская программа. Все исправления и новые версии проекта вы получаете бесплатно.

Совместимость

Excel 2007 и новее, LibreOffice. Без макросов. Ставки, пороги и нормативные значения вынесены в параметры: перед работой сверьте их с действующими актами. Расчёт ориентировочный.

Частые вопросы

Чем отличаются показатели объёма и качества?

Объём складывается нарастающим итогом с января по отчётный месяц. Для качества берётся плановый уровень на год, а факт считается как среднее по месяцам, где значение внесено.

Откуда брать допустимое отклонение?

Из вашего задания и действующих документов учредителя. В таблице это параметр: общий на «Параметрах» и свой для отдельного показателя, сверяйте с действующей редакцией.

Нужно ли вносить план по месяцам?

Необязательно. Если месяцы пустые, годовой объём делится на 12 поровну. Для сезонных показателей впишите план по месяцам, и расчёт пойдёт по нему.

Что такое прогноз на год?

Это факт нарастающим плюс оставшийся плановый объём. Он показывает, сколько будет выполнено к концу года, если остаток года пройдёт по плану.

390 ₽ · версия 1.0

С этим проектом берут